随着多家支付机构公布业绩,支付机构的盈利情况也浮出水面,考虑到疫情以及监管政策等多重因素,多家支付机构业务拓展步伐放缓。多家支付机构公布了半年报,其中包括拉卡拉、嘉联支付、乐刷、随行付、国通星驿、开店宝等机构,从业绩来看,支付公司可谓是有人欢喜有人忧。
由于许多支付公司业绩并未完整体现在上市主体财报当中,2022上市支付公司半年业绩数据有的以上市主体数据所呈现,其包含支付公司业务以及集团业务,表中合利宝以合利金融业绩呈现,乐刷、国通星驿以母公司移卡、新大陆业绩呈现,其它均为支付公司业绩,表格所呈现数据仅做参考分析,各家具体支付业绩应以实际为准。
01多家利润下滑
拉卡拉上半年实现营业收入30.1亿元,同比下降8.66%,归属上市公司股东净利润3.31亿元,同比下降39.99%。其中,支付业务实现收入25.55亿元,科技服务业务实现收入1.79亿元。相比去年同期,拉卡拉业绩有所下滑,支付交易总额2.33万亿元。受国内外经济形势和疫情的影响,拉卡拉预估未来一段时间内线下业务将持续承压。
随行付母公司高阳科技上半年实现营收17.42亿港元,归属母公司净利润7.10亿港元,同比下降78.41%。对于上半年收入减少的原因,高阳科技提到主要是因其支付交易处理解决方案的分类营业额减少。支付交易处理解决方案为高阳科技的主要营收来源,具体来看,高阳科技支付交易处理解决方案的营业额为14.51亿港元(12.87亿人民币)同比减少13.42%,该业务的经营利润为3.12亿港元(2.76亿人民币),同比上升11.3%。随行付在上半年的交易额为7724亿元,同比下降7%,减少了576亿。
嘉联支付母公司新国都上半年实现营业收入21.23亿元,同比增长31.79%,归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元,同比增长108.9%,营收增长与报告期海外电子支付产品销售及嘉联收单业务增长有关。此外,嘉联支付实现营业收入约16.53亿元,同比增长58.87%,净利润为1.36亿元,同比增长183%,累计处理交易流水约1.34万亿元,较去年同期交易流水0.81万亿元增长64.05%,高峰期日交易流水突破100亿元。
乐刷母公司移卡2022年上半年收入同比增长17.1%,至人民币16.42亿元,归属母公司净利润7510.30万元,同比下降75.19%。中报显示,移卡的三大业务板块分别为一站式支付服务、到店电商服务及商户解决方案,一站式支付服务收入同比增长21.8%至人民币12.71亿元。
合利宝母公司仁东控股上半年实现营业总收入8.09亿元,同比下降7.9%,归属于上市公司股东的净利润-5288万,同比下降377.05%。仁东控股第三方支付业务方面,实现营业收入7.42亿元,占总收入的比重超过90%,其中子公司合利金融营收7.84亿,同比下降8.51%;净利润2598万,同比下降50.18%。
海科融通母公司翠微股份2022上半年实现营业总收入17.81亿元,同比增长2.5%。在翠微股份商圈内,形成了“支付+营销”商户服务模式,扩大了市场占有率。上半年,海科融通实现营业收入约13.17亿元,同比上升16.72%,实现净利润1.26亿元,同比上升80.38%,银行卡收单交易金额8932亿元,同比增长26.7%,新增商户360万户。
国通星驿母公司新大陆上半年营业总收入36.54亿元,同比增长2.86%。归属于上市公司股东的净利润2.36亿元,同比减少24.61%。上半年新大陆实现支付服务业务总交易量超1.1万亿,较上年同期下降17.85%。
开店宝母公司亚联发展上半年总营收6.01亿,较之2021年半年的12.14亿,同比下降50.50%。上半年开店宝实现营业收入4.02亿元,同比下降53.56%,净利润-4175万,同比下降1652%。
联动优势母公司海联金汇上半年营业收入36.67亿元,同比降5.55%;归属于上市公司股东的净利润为856万元,同比降44.8%。报告期内,联动优势营业收入6.25亿元,净利润2162万元。从各家机构披露的数据看,有的支付公司仍然有良好的最好业绩,保持着较高的盈利能力,也有支付公司的净利润下滑比较严重,如履薄冰,业绩受到冲击。
02盈利空间收窄
今年上半年,多家支付机构都过得非常困难,面临着业务交易量下滑的局面,尤其是以线下收单为主的支付机构,在上半年更是与预期业绩差距甚大。在几家公布半年报的支付机构中,拉卡拉、开店宝、合利宝等机构利润出现了下滑,作为A股第三方支付第一股的拉卡拉,也没能抗住市场大环境的影响,导致净利润不如去年同期。对于净利润下滑的原因,有支付机构也在半年报中有所提及。比如拉卡拉就表示,因二季度疫情,上海分公司难以拓展业务,只能采取居家办公的方式,一些代理也出现了展业困难的情况。一直以来,很多支付机构都是以线下收单业务为核心的,收入也往往与商户交易量成正比,和往年相比,今年上半年商户并不活跃,这也直接体现在部分支付机构的业绩上。
据了解,上半年多家支付机构线下业务都在收缩,有点支付机构甚至还出现了商户流失,商户数量减少,重新拓展商户也受阻,业务上承受着巨大压力。除了商户流失外,支付机构本身为了维持正常运转,还要支出大量的人力成本、运营成本等,这部分的支出也是一笔不小的数目,令原本业务就在下滑的支付机构雪上加霜。另一方面,支付行业监管政策收紧。去年10月份,央行发布259号文,加强POS管理。此次由央行主导推动入网受理终端完成整顿,规定1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户,也就是“一机一码”。
支付机构需要对不合规的POS机也要进行改造或者更换,无疑会使支付机构的机具成本有所上升,部分商户会被清退,支付机构通过跳码获利的通道可能会慢慢被堵死。市场竞争加剧、行业发展形势等原因影响之下,也有支付机构表现亮眼。对于克服疫情影响的支付机构,也离不开长期以来在品牌和产品方面的投入和积累,在完善的体系之下,能够对风险有较强的抵御能力。灰色地带的逐步消失,让部分支付机构也在将重心转向真实商户,并且上调了POS机的费率,以此来稳定营收。未来随着经济环境的复苏和行业需求的恢复,支付机构下半年还有增长潜力。
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